大和：上調(diào)海底撈（06862）評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)升至25港元

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


【資料圖】

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，將海底撈(06862)評(píng)級(jí)由“跑贏大市”升至“買入”，目標(biāo)價(jià)由20港元上調(diào)至25港元。公司發(fā)布盈喜，預(yù)計(jì)2022年凈利將取得不少于13億元，意味著撇除一次性收益的核心凈利為約10億元，仍高于市場(chǎng)預(yù)期約78%。

該行認(rèn)為，公司比預(yù)期強(qiáng)的表現(xiàn)是由于“啄木鳥計(jì)劃”帶來的成本重組措施所致。同時(shí)上調(diào)公司2022年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測(cè)17%至0.177元人民幣，以反映2022年業(yè)績初報(bào)，并分別上調(diào)2023-24年每股盈利預(yù)測(cè)至0.485元/0.698元人民幣，以反映將特海分拆影響及更低的經(jīng)營支出預(yù)估。

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