中國銀河給予計算機(jī)行業(yè)推薦評級：國內(nèi)大模型競爭激烈，海外AI巨頭財報密集發(fā)布

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

每經(jīng)AI快訊，中國銀河08月11日發(fā)布研報稱：給予計算機(jī)行業(yè)推薦（維持）評級。

7月人工智能板塊繼續(xù)調(diào)整，年初至今累計漲幅依然領(lǐng)先：人工智能板塊行業(yè)指數(shù)（884201.WI）7月漲跌幅為-5.21%。2023年年初至今上證綜指上漲5.55%，滬深300上漲2.79%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.02%，人工智能板塊上漲41.82%。


(資料圖)

中央政治局會議釋放積極信號，促進(jìn)人工智能安全發(fā)展：中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)方面，特別提了要促進(jìn)人工智能安全發(fā)展，而就在此前，7月13日國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部等7部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，促進(jìn)人工智能良性、健康、安全發(fā)展，為生成式人工智能的研究與發(fā)展留足空間，利好人工智能未來可持續(xù)發(fā)展。

Meta、谷歌財報超預(yù)期，微軟財報展望略低于預(yù)期：根據(jù)Meta公布的2023年第二季度財報，其業(yè)績?nèi)娉鲱A(yù)期。財報顯示，Meta在第二季度實(shí)現(xiàn)約320億美元的營收，同比增長11%；谷歌的財報顯示，二季度營收為746.04億美元，同比增長7%，超出市場預(yù)期。微軟主要受全球經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致企業(yè)減少云計算支出影響，2023第四財季營收561.89億美元，同比增長8%，低于去年同期的12%，凈利潤200.81億美元，同比增長20%，AI對業(yè)績有一定拉動效果。此外微軟對2024財年第一財季營收的展望低于預(yù)期，微軟展望2024財年第一財季營收預(yù)計將達(dá)538億美元至548億美元，同比增長8%。

國內(nèi)大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰(zhàn)”，“資金+團(tuán)隊+生態(tài)力”是決勝關(guān)鍵：目前國內(nèi)大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰(zhàn)”，巨大的算力消耗及團(tuán)隊招募帶來的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài)，是國內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵所在。

投資建議：持續(xù)看好整個板塊產(chǎn)業(yè)趨勢，當(dāng)下時點(diǎn)，繼續(xù)看好AI+多場景應(yīng)用，我們看好AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+新能源、AI+政務(wù)（包括媒體類輿情類）、AI+辦公、AI+法律、AI+教育等細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)公司。重點(diǎn)推薦：同花順、嘉和美康、彩訊股份、拓爾思、螢石網(wǎng)絡(luò)、國能日新、上海鋼聯(lián)、深桑達(dá)A、中科曙光、中科星圖、?？低暋⒔鹕睫k公、柏楚電子、通達(dá)海等公司。

風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——近視防控騙局：新躥紅的醫(yī)療神器，醫(yī)院售價三四千，山寨貨十幾元就能買，臨床數(shù)據(jù)卻羞于啟齒

(記者 尹華祿)

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