翔豐華不超8億元可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 國泰君安建功

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)


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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月31日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第57次審議會議于2023年7月28日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市翔豐華科技股份有限公司（簡稱“翔豐華”，300890）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年7月17日，翔豐華發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報稿)(修訂稿)。翔豐華本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資項目如下：6萬噸人造石墨負極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

翔豐華聘請中證鵬元為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行了信用評級，公司主體信用等級為“AA-”級，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為“AA-”級，評級展望穩(wěn)定。

翔豐華本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為楊璽、周聰。

翔豐華于2020年9月17日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬股，發(fā)行價格14.69元/股，保薦機構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為秦明正、黃曉彥。

翔豐華首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.67億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.24億元。翔豐華最終募集資金凈額較原計劃少1.76億元。翔豐華2020年9月14日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金5.00億元，全部用于30000噸高端石墨負極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

翔豐華首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為4374.84萬元，其中保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費用2875.64萬元。

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