柳藥集團擬定增募不超10億元 2020年發(fā)可轉(zhuǎn)債募8.02億

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月20日訊 柳藥集團（603368.SH）今日收報23.70元，跌幅8.14%。

昨晚，柳藥集團發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣100000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于醫(yī)院器械耗材SPD項目、健康產(chǎn)業(yè)園項目之中藥配方顆粒生產(chǎn)及配套增值服務(wù)項目（一期）、柳州物流運營中心項目、信息化建設(shè)項目、補充營運資金。


(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他合格的境內(nèi)法人投資者和自然人。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量按照募集資金總額除以本次發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%；按照公司截至2023年3月31日的總股本362228313股計算，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過108668493股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

限售期屆滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行完成前上市公司的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的投資者，截至本預(yù)案公告日，本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書等文件中予以披露。

截至預(yù)案出具之日，公司控股股東、實際控制人為朱朝陽。截至2023年3月31日公司總股本為362228313股，朱朝陽持有公司101032795股，占本次發(fā)行前總股本的27.89%。僅考慮本次發(fā)行因素，按照公司截至2023年3月31日的總股本362228313股計算，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過108668493股（含本數(shù)），按上述上限測算，本次發(fā)行完成后朱朝陽持股比例為21.46%，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行A股股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司本次發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)、上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后方可實施。在中國證監(jiān)會對本次發(fā)行做出同意注冊的決定后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

柳藥集團前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2303號）核準(zhǔn)，公司于2020年1月16日公開發(fā)行80220.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共計802.20萬張。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣80220.00萬元，扣除承銷保薦費、律師費等各項發(fā)行費用人民幣1998.04萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣78221.96萬元，上述募集資金已于2020年1月22日到賬。中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行審驗，并出具了“勤信驗字[2020]第0006號”《驗資報告》。

柳藥集團2022年年度報告顯示，2022年，柳藥集團實現(xiàn)營業(yè)收入190.53億元，同比增長11.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.02億元，同比增長24.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.95億元，同比增長25.65%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.06億元，同比增長52.14%。

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