當前快訊:監(jiān)管出手降溫,ChatGPT概念股回踩開始了

來源:第一財經(jīng)

作者:張苑柯

ChatGPT在全球不斷上升的熱度,讓A股的不少公司,也跟著大火了一把。但不斷上揚的漲勢,在2月16日戛然而止。

2月16日,A股ChatGPT概念板塊快速回落。截至收盤,多只個股收盤跌幅超過5%。初靈信息、云從科技、格靈深瞳等熱門股票,跌幅更是超過10%。


【資料圖】

ChatGPT概念走勢突變的背后,監(jiān)管已經(jīng)出手為炒作降溫。近日,包括漢王科技、海天瑞聲、云從科技、格靈深瞳等多家公司收到監(jiān)管工作函。而問及的主要問題,集中在相關(guān)公司與ChatGPT有沒有關(guān)系、有多少關(guān)系、是否借機炒作等。

從今年1月開始,A股與ChatGPT相關(guān)的計算機設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、信息安全等板塊持續(xù)大漲,多家公司甚至接連漲停,不少公司股價近期已經(jīng)翻倍。

而這些公司中,有多少真的與ChatGPT有關(guān)?哪些在“蹭”?截至目前,市場開始逐一分辨的同時,監(jiān)管也開始了動作。隨著監(jiān)管注意力提高,已有多家公司澄清,并提示風險。

監(jiān)管出手降溫

2023年春節(jié)以來,ChatGPT幾乎已成為全球最火熱的概念,而這股“熱風”也吹到了A股不少上市公司的身上,漢王科技、海天瑞聲、云從科技等概念股更是連續(xù)上揚。

隨著資金不斷涌入,監(jiān)管也開始為炒作降溫。近日,多只概念股收到了來自監(jiān)管的工作函,被問及的重點集中在與ChatGPT有沒有關(guān)系,有多少關(guān)系,研發(fā)含量多少,是否借此炒作等。

曾在互動平臺上宣稱,公司在自然語言理解技術(shù)(下稱“NLP”)領(lǐng)域領(lǐng)先的漢王科技,連續(xù)斬獲7個漲停板后,收到深交所的關(guān)注函。深交所要求該公司,說明NLP業(yè)務(wù)的具體產(chǎn)品、應(yīng)用情況、研發(fā)投入及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);結(jié)合公司情況及國內(nèi)外NLP領(lǐng)域競爭格局,說明公司在平臺回復(fù)表述的具體依據(jù),是否真實、準確、謹慎。

同樣在在互動平臺大量回復(fù)投資者有關(guān)“ChatGPT”及“AIGC”問題的浪潮信息,也收到了監(jiān)管問詢。浪潮信息此前稱,已在在AIGC賽道進行從底層計算、中間層大模型算法、上層行業(yè)應(yīng)用方面,進行布局和持續(xù)研發(fā)投入,將持續(xù)發(fā)布AIGC的支撐產(chǎn)品;并稱公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市占率位居全球AI服務(wù)器市場第一,在中國市場份額已連續(xù)五年保持50%以上。

2月15日,深交所發(fā)出關(guān)注函,要求該公司結(jié)合AIGC、人工智能服務(wù)器等業(yè)務(wù)相關(guān)的具體產(chǎn)品、應(yīng)用情況、實現(xiàn)的收入規(guī)模、行業(yè)競爭情況、技術(shù)研發(fā)進展等,說明互動易回復(fù)表述的具體依據(jù),相關(guān)回復(fù)是否審慎、客觀,并充分提示相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用實踐、行業(yè)競爭風險。

深交所在問詢中還特別注意到了具體業(yè)務(wù)的研發(fā)生產(chǎn)細節(jié)。此前,通宇通訊在互動平臺大量回復(fù)投資者有關(guān)“CPO”及“ChatGPT”問題。深交所在關(guān)注函中提出,該公司2021年凈利潤僅123.66萬元,但卻對投資者稱“相關(guān)研發(fā)樣品已經(jīng)部分客戶測試認證,預(yù)計明年可以實現(xiàn)量產(chǎn)”,因此要求該公司說明研發(fā)樣品已經(jīng)取得哪些客戶認證,并提供客戶名稱、產(chǎn)品名稱、認證材料。

監(jiān)管在問詢中還特別關(guān)注炒作與減持。在多份關(guān)注函中,監(jiān)管都問及公司控股股東及實際控制人是否計劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對公司有重大影響的事項;近期接待機構(gòu)和個人投資者調(diào)研,是否存在違反信息公平披露的情形;控股股東、實際控制人,董監(jiān)高及其直系親屬,是否存在買賣公司股票的行為,是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。

針對近日發(fā)布減持公告的公司,監(jiān)管也進行了更詳細的問詢。比如在通宇通訊的關(guān)注函中,監(jiān)管特別點出了在2月11日公司公告其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員時桂清擬在六個月內(nèi)減持合計不超過804.11萬股(占公司總股本比例的2%),要求公司說明是否存在迎合熱點炒作股價、配合時桂清減持的情形。

概念股開始回調(diào)

經(jīng)過多日的急漲,ChatGPT概念板塊開始出現(xiàn)松動、回調(diào)跡象,內(nèi)部分歧開始加劇。

2月16日午后,概念板塊快速回落,收盤時多只個股跌幅超過5%。其中,也包括結(jié)束7連板不久,近一個月累計8次登上龍虎榜的漢王科技。

截至16日收盤,漢王科技下跌0.69%,報收于36元,換手率為34.54%,主力資金凈流出4720.1萬元,連續(xù)7日累計凈流出則達8.13億元。

與漢王科技走勢類似的ChatGPT概念股,也都在今日受挫,而且跌幅巨大。截至收盤,初靈信息下跌11.21%,云從科技下跌11.07%,格靈深瞳下跌10.71%,科大國創(chuàng)跌8.35%,海天瑞聲跌7.27%。市場人士認為,今日板塊急跌,除了前期上漲漲得過快以外,還與多家公司的澄清相關(guān)。

三六零2月9日稱,公司目前在類ChatGPT、文本生成圖像等技術(shù)在內(nèi)的AIGC技術(shù)上,有持續(xù)性的研發(fā)及算力投入,但目前所形成的全部成果,僅作為公司內(nèi)部自用的生產(chǎn)力工具使用。公司的類ChatGPT技術(shù)各項指標只能達到略強于GPT-2的水平,與當前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何時推出基于類ChatGPT技術(shù)的demo版產(chǎn)品及其實際效果如何均存在重大不確定性。

慧博云通也在2月9日公告稱,目前未進行ChatGPT相關(guān)的底層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的技術(shù)研發(fā),也未參與百度的“文心一言”項目或360等公司推出的ChatGPT相關(guān)項目。關(guān)于公司涉及“ChatGPT”業(yè)務(wù)的報道不屬實,公司人工智能業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)中占比不大。

格靈深瞳則在2月13日澄清,公司現(xiàn)階段不具備提供ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的條件和能力。截至披露日,公司未與OpenAI開展合作,其ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。公司認為,整個AIGC領(lǐng)域的發(fā)展速度和階段性效果需要冷靜分析、避免短期盲目過熱,并始終堅信公司自身業(yè)務(wù)的基本面是未來發(fā)展的關(guān)鍵支撐。

開普云也在15日稱,未與OpenAI開展正式合作,ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)階段不具備提供ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的條件和能力。

“前期有公司是純概念驅(qū)動,最后還是要落到業(yè)績驅(qū)動?!蹦乘侥蓟鸾?jīng)理對記者說:“澄清沒有業(yè)務(wù),或沒有客戶的公司自不必說,未來研發(fā)成功率和業(yè)績貢獻也存在不確定性。哪怕是有業(yè)務(wù),未來也能有客戶,有的公司的漲幅也在近期見頂,回落是必然的。”

上述私募基金經(jīng)理認為,短期來看,ChatGPT板塊需要經(jīng)過一個“撥開云霧”的過程,但長期來看,板塊潛力巨大。多家機構(gòu)也認為ChatGPT的未來應(yīng)用廣泛,發(fā)展前景良好。

申萬宏源認為,若不考慮后續(xù)發(fā)展,基本面直接受益有限,國內(nèi)輪動的規(guī)律是逐漸上游化,逐漸重視業(yè)績增速。若AIGC 彈性暫時平息,應(yīng)當回到成長領(lǐng)軍、其他賽道領(lǐng)軍。結(jié)合2023 年計算機“收入-成本”錯配機會,一條主線難掩整體計算機機會。

興業(yè)證券分析,隨著AI 技術(shù)的迭代發(fā)展,AIGC 在變革內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的同時,將與搜索、辦公、教育、金融、醫(yī)療、工業(yè)、影視、游戲等行業(yè)結(jié)合,進一步拓寬AI 應(yīng)用場景,加速AI 商業(yè)落地。

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