鋼協(xié)首席分析師李擁軍談鋼鐵業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“困局與破局”

來源:中國冶金報

“鋼鐵行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè),金融行業(yè)及環(huán)保行業(yè)對鋼鐵行業(yè)投資和對鋼鐵行業(yè)的支持就是對整個經(jīng)濟的支持,未來一定會有很好的預(yù)期。”在8月5日舉辦的2023鋼鐵行業(yè)綠色技術(shù)、綠色項目、綠色金融供需對接服務(wù)活動上,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會首席分析師,冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心黨委書記、主任李擁軍開宗明義地指出。


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他在題為《困局與破局:鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的問題及解決方案》的主旨演講中,以詳實的數(shù)據(jù)深入分析了主要工業(yè)化發(fā)達國家的鋼鐵需求量都沒有出現(xiàn)單邊衰減跡象,以及鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)、基本導(dǎo)向及路徑問題。

“中國粗鋼表觀消費量不會出現(xiàn)單邊下跌”

“主要工業(yè)化發(fā)達國家的鋼鐵需求量都沒有出現(xiàn)單邊衰減跡象。”李擁軍通過對比中外鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期得出這一結(jié)論。

一直以來,國內(nèi)外關(guān)于美國鋼鐵工業(yè)的傳統(tǒng)認識是:美國鋼產(chǎn)量于1973年達到歷史峰值1.37億噸,目前為9000萬噸左右,美國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了需求不足、過剩、調(diào)整、轉(zhuǎn)向3個階段。

對此,李擁軍指出,產(chǎn)業(yè)生命周期理論以產(chǎn)品生命周期理論為基礎(chǔ),產(chǎn)品生命周期理論里對衰退期判斷主要依據(jù)需求量的增減。“只有當這個產(chǎn)品需求量持續(xù)下降的時候,這個產(chǎn)品以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)才會面臨著衰退。”他說。

他進一步分析道,如果美國的鋼鐵市場是一個封閉市場,沒有進出口,那么,用美國粗鋼產(chǎn)量來判斷美國的粗鋼消費水準,進而判斷美國鋼鐵工業(yè)處于衰退周期就是對的。反之,則一定要依據(jù)美國粗鋼消費量來判定。“在1999年、2000年的時候,美國粗鋼表觀消費量又出現(xiàn)了新的上升,即上世紀70年中后期至2000年美國粗鋼消費量呈現(xiàn)U字型走勢,并非像美國粗鋼產(chǎn)量一樣呈現(xiàn)單邊振蕩下行的態(tài)勢。”他說。

他同時強調(diào),粗鋼只是鋼鐵生產(chǎn)過程中一個中間產(chǎn)品,粗鋼成材率已從1976年的76%提高到了96%。為更好評估某個國家或區(qū)域的鋼鐵消費情況,世界鋼鐵協(xié)會推出了成品鋼材表觀消費量指標。“2000年,美國成品鋼材消費量創(chuàng)造了歷史峰值,完全高于1973年,這意味著雖然美國本土鋼材供應(yīng)能力甚至競爭力不足,但本土鋼鐵市場消費量卻創(chuàng)造了歷史峰值。”他據(jù)此指出,“上世紀70年代-80年代,國際上關(guān)于美國鋼鐵消費走勢的判斷,特別是關(guān)于美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)‘夕陽論’的判斷都有失嚴謹?shù)倪壿嬓浴?rdquo;

同樣,日本粗鋼消費峰值出現(xiàn)在1991年,日本粗鋼產(chǎn)量峰值出現(xiàn)在2007年,達到了1.2億噸的水平。

那么,如何判斷一個國家鋼鐵未來消費總量的問題?依據(jù)人均年度鋼鐵消費量指標進行粗略判斷,不失為一個簡捷辦法。李擁軍列舉道,德國作為制造業(yè)立國的國家,人均500千克的粗鋼年消費量保持了近50年,直到目前還保持在500千克左右;美國雖已振蕩下行至300千克~400千克之間,但是歷史上人均500千克粗鋼年度消費量也保持了約40年;日本是一個制造立國、出口立國的國家,人均粗鋼年消費量在650千克的水準線保持了約40多年。

“中國是制造大國,人均500千克以上的粗鋼年消費量水準才持續(xù)了十年。未來我國人均粗鋼年消費量大概率在500千克~700千克之間波動,并保持較長周期。”李擁軍指出,“所以,未來中國粗鋼表觀消費量大概率是在8億噸上下波動,而不會出現(xiàn)單邊持續(xù)下跌的態(tài)勢。”

鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展亟須突破低盈利瓶頸等3方面挑戰(zhàn)

李擁軍指出,當前,鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主要面臨著三方面挑戰(zhàn)。

一是提升非產(chǎn)量增加值增速的挑戰(zhàn)。李擁軍表示,通過研究對比相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),鋼材產(chǎn)量增速與黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增加值增速高度正相關(guān)。“增產(chǎn)雖然可以拉動鋼鐵行業(yè)增加值增長,并促進工業(yè)GDP增長,但在供給強于需求的背景下,增產(chǎn)卻不等于鋼鐵企業(yè)增效。”他分析道。

李擁軍指出,從GDP增長的角度來看,在鋼鐵需求穩(wěn)定的背景下,為實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)增加值增速的提升,鋼鐵行業(yè)唯有堅持高質(zhì)量發(fā)展,就是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)非產(chǎn)量因素下的增加值增速。“影響工業(yè)增加值增速的基本因素有3個,一是工業(yè)品產(chǎn)量增速;二是工業(yè)品結(jié)構(gòu)升級幅度;三是工業(yè)效率的提升幅度。”李擁軍指出,只有提升后兩者,提升非產(chǎn)量增加值增速,才能為工業(yè)GDP增長真正貢獻鋼鐵力量。

在現(xiàn)有國民經(jīng)濟統(tǒng)計中,月度工業(yè)增加值增速的計算依據(jù)工業(yè)增加值率。新產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)往往有著較高的工業(yè)增加值率。工業(yè)增加值率越高,說明企業(yè)產(chǎn)品加工深度、技術(shù)含量附加值越高,物耗比重、占用資源越小,盈利能力越強,投入產(chǎn)出效果越好。

“1994年—2009年,我國工業(yè)增加值率在26%~30%之間波動,美國43%,英國和日本35%,印度只有20%。從工業(yè)增加值率角度看,我國鋼鐵工業(yè)還有很長的一段路要走,我們的工業(yè)增加值率必須要達到英國和日本的35%左右水平。”李擁軍指出。

二是突破低盈利瓶頸的挑戰(zhàn)。李擁軍分析道,根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的PPI(工業(yè)品出廠價格指數(shù))累計增幅數(shù)據(jù),2023年1—6月份,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)PPI相較于2019年同期增長了9.5%,然而,同期鋼鐵主要上游行業(yè)的PPI增幅卻完全高于鋼鐵行業(yè),如煤炭開采和洗選業(yè)PPI增長48.4%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長23.5%,電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長8%等,造成了高成本擠壓問題。

而同期,鋼鐵行業(yè)主要下游行業(yè)PPI增幅較小,導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)很難將價格傳導(dǎo)下去。數(shù)據(jù)顯示,金屬制品業(yè)增幅只有6.6%,電氣機械及器材制造業(yè)5.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸制造業(yè)增幅3.3%,通用設(shè)備制造業(yè)2.3%,專用設(shè)備制造業(yè)1.0%,汽車制造業(yè)甚至負增長(-1.5%)。

從營業(yè)收入利潤率角度看,呈現(xiàn)同樣的情況。2023年1—6月份,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)營收利潤率僅為0.05%。而在鋼鐵主要下游行業(yè)中,除儀器儀表制造業(yè)利潤水平9.74%以外,其他行業(yè)盈利水平都在3%~7.5%之間波動;在主要上游行業(yè)中,煤炭開采和洗選業(yè)利潤率23.33%,黑色金屬礦采選業(yè)10.44%等。“這意味著,鋼鐵行業(yè)漲價將不被下游所接受,鋼鐵利潤的增長只能來自于對上游行業(yè)的倒逼。”李擁軍強調(diào)。

“我們做過跟蹤研究,歐洲、美國、日本鋼鐵企業(yè)的直接生產(chǎn)成本與中國大致差不多,其高盈利主要來自于鋼材價格的大幅上漲,但這種上漲與所在國家的貨幣政策密切相關(guān)。”李擁軍指出。

其實自2008年開始,鋼鐵行業(yè)營收利潤率就始終低于整個工業(yè)的營收利潤率,即使在有著較好利潤的2020年、2021年也是如此,鋼鐵利潤主要來自鋼鐵行業(yè)自身的規(guī)模屬性等方面。他認為,“對整個鋼鐵行業(yè)而言,必須突破瓶頸,使營收利潤率達到工業(yè)的平均水平。”

“可以說,鋼鐵工業(yè)承壓了整個國民經(jīng)濟的重擔(dān),承壓了上游的價格上漲,同時又為下游行業(yè)保持合理的利潤做出了巨大貢獻。從這個角度來講,鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的壓艙石,是國民經(jīng)濟當中的無私奉獻者。”李擁軍表示。

三是低碳發(fā)展的挑戰(zhàn)。自2020年9月“雙碳”目標明確以來,國家級頂層設(shè)計文件陸續(xù)出臺,“1+N”政策支撐體系脈絡(luò)基本清晰。相關(guān)文件從嚴控產(chǎn)能、減量置換結(jié)構(gòu)調(diào)整、能效提升、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整清潔生產(chǎn)等多方面對鋼鐵行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展均提出了更嚴要求,為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型指明了方向。

“這不是鋼鐵行業(yè)主動選擇的問題,而是國家的政策、經(jīng)濟的發(fā)展倒逼鋼鐵行業(yè)所做的必選動作,是鋼鐵行業(yè)必須面對的挑戰(zhàn),也是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的契機。”李擁軍表示。

鋼鐵業(yè)急需重塑高質(zhì)量發(fā)展的價值取向及評價體系

當前,鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基本導(dǎo)向主要有3方面。

第一,重塑中國鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的價值取向及評價體系。李擁軍指出,過去50年,世界鋼鐵工業(yè)評價體系的主導(dǎo)者是德國和日本,但這兩個國家很少涉及軍工材料應(yīng)用。德國和日本更為倡導(dǎo)以汽車面板、電工鋼為代表的民用鋼材高端化,倡導(dǎo)鋼鐵材料深加工體系的建設(shè)。“而中國是一個完整、獨立的國家,中國鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的首要評價尺度便是安全性,即要通過自主技術(shù)解決‘卡脖子’的工藝技術(shù)裝備及‘卡脖子’產(chǎn)品研發(fā)問題。”李擁軍指出,“其他因素還包括經(jīng)濟性、生態(tài)性和社會性,這就要求我們重塑中國鋼鐵工業(yè)的價值取向,把主動權(quán)牢牢握在自己手里。”

第二,鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈要實現(xiàn)新型工業(yè)化。新型工業(yè)化意味著新的效率源泉、新的生產(chǎn)要素、新的組織形態(tài)、新的約束條件,意味著要構(gòu)建高水平自立自強的科技體系,建立低碳循環(huán)發(fā)展的綠色體系,筑牢高端先進的制造體系、分工體系。

“對鋼鐵行業(yè)而言,目前能做的便是提高工業(yè)增加值率,即將鋼鐵與下游制造業(yè)、建筑業(yè)相互融合成為新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域(如現(xiàn)代化的鋼鐵服務(wù)業(yè)),來克服鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈原有的系統(tǒng)性高成本、規(guī)避系統(tǒng)性運營風(fēng)險;用新技術(shù)主導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級,用新的增長模式延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;提高鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)率和產(chǎn)品及服務(wù)的附加值,提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出價值,這背后就是自主創(chuàng)新、科技創(chuàng)新的問題。”李擁軍認為。

第三,鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈要實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。李擁軍強調(diào),做鋼鐵產(chǎn)品生命周期評價要將生產(chǎn)過程、應(yīng)用過程結(jié)合起來進行全方位評價。“鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)過程雖然是一個載能過程,但使用過程卻都是綠色過程。目前還沒有哪一種金屬材料像鋼鐵這樣,在使用過程中完全具有綠色屬性。”他說。

目前,《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》已經(jīng)列出了中國鋼鐵工業(yè)6條低碳技術(shù)路線,包括系統(tǒng)能效提升、資源循環(huán)利用、流程優(yōu)化創(chuàng)新、冶煉工藝突破、產(chǎn)品迭代升級、捕集封存利用等;鋼協(xié)也提出了鋼鐵行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)清單,包括富氫或全氫氣基直接還原技術(shù)、富氫碳循環(huán)高爐技術(shù)、氫基熔融還原技術(shù)、近零碳排電爐流程技術(shù)等。李擁軍表示,對于采用這些技術(shù)的鋼鐵企業(yè),金融行業(yè)及環(huán)保行業(yè)應(yīng)該給予大力的支持。

關(guān)于鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑,李擁軍指出:“其實很簡單很明確,就是要堅持供給側(cè)發(fā)力、創(chuàng)新發(fā)展和綠色低碳發(fā)展,著力打造中國鋼鐵業(yè)核心競爭力。”

具體而言,在供給側(cè)發(fā)力層面,主要包括產(chǎn)能與產(chǎn)量的調(diào)控,引導(dǎo)鋼鐵新需求,推進布局優(yōu)化與工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整,推進組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整等;在創(chuàng)新發(fā)展層面,要加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)、完善標準體系、生產(chǎn)及模式創(chuàng)新、發(fā)展智能制造以及產(chǎn)品質(zhì)量體系升級;在綠色低碳發(fā)展層面,要著力降低能源消耗和污染物排放,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟及綠色產(chǎn)品。

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