大和：維持建設(shè)銀行(00939)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至6.5港元 環(huán)球熱訊

來源：英為財(cái)情


(資料圖片)

大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持建設(shè)銀行(00939)“買入”評級，公司第一季凈息差環(huán)比跌8個(gè)基點(diǎn)，主要由于按揭貸款占比高企及有64%的按揭需要重新定價(jià)，令其凈息差壓力較同業(yè)高。該行認(rèn)為，建行大部分的壓力已在第一季反映，第二至第四季的下行空間有限，將其目標(biāo)價(jià)由6.4港元上調(diào)至6.5港元，

此外，基于凈息差壓力，分別下調(diào)建設(shè)銀行2023至2024年撥備前利潤預(yù)測2%及1.5%，至5730億元人民幣及6460億元人民幣，但上調(diào)凈利預(yù)測1.3%及1.6%，分別至3370億元人民幣及3770億元人民幣，以反映穩(wěn)定的資產(chǎn)質(zhì)素。

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