瑞信：維持中國(guó)太保(02601)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至27港元

來源：英為財(cái)情


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瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，中國(guó)太保(02601)首季新價(jià)值業(yè)務(wù)同比升17%，相比同業(yè)面對(duì)利潤(rùn)率承壓的問題，太保的利潤(rùn)率已出現(xiàn)改善，主要是產(chǎn)品和渠道組合的轉(zhuǎn)變利好。將太保今年至2025年各年每股盈測(cè)分別上調(diào)3%、3%及2%，并將其目標(biāo)價(jià)由24港元上調(diào)至27港元，維持其評(píng)級(jí)為“跑贏大市”。

該行預(yù)計(jì)，在4月份，公司新價(jià)值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)會(huì)加速，部分受到預(yù)定利率3.5%的傳統(tǒng)分紅保單購(gòu)買潮的影響;至于次季，保險(xiǎn)公司通過創(chuàng)新危疾產(chǎn)品尋求增長(zhǎng)。上半年后，太保或?qū)⒚鎸?duì)新價(jià)值業(yè)務(wù)比較基數(shù)上升。整體而言，預(yù)計(jì)太保今年新價(jià)值業(yè)務(wù)同比升12%。

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