上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好

來源:經(jīng)濟日報

上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好”趨勢。近期公布的上市銀行2022年年報顯示,截至2022年12月末,五家國有大行的不良貸款率均較上年末有所下降,與此同時,上市銀行的風(fēng)險抵補能力持續(xù)增強,撥備覆蓋率較上年末有所增加。多家上市銀行負責(zé)人表示,有信心、有能力保持2023年資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,信心一方面源于中國經(jīng)濟企穩(wěn)向好,另一方面源于銀行日益完善的風(fēng)險防控體系。

不良率穩(wěn)中有降


(資料圖)

2022年年報顯示,上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體向好,部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量達到了近年來的最好水平。從五家國有大行的數(shù)據(jù)看,不良貸款余額、不良貸款率“一升一降”。截至2022年12月末,中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行的不良貸款余額分別為3211.70億元、2710.62億元、2316.77億元、2928.25億元、985.26億元,較上年末分別增加277.41億元、252.80億元、228.85億元、267.54億元、17.30億元;不良貸款率分別為1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%,較上年末分別下降0.04個百分點、0.06個百分點、0.01個百分點、0.04個百分點、0.13個百分點。

此外,多家股份制商業(yè)銀行的不良貸款率也有所下降,部分銀行實現(xiàn)了不良貸款余額、不良貸款率“雙降”。截至2022年12月末,中信銀行不良貸款余額652.13億元,比上年末減少22.46億元,不良貸款率1.27%,比上年末下降0.12個百分點;興業(yè)銀行不良貸款余額544.88億元,較上年末增加57.74億元,不良貸款率1.09%,較上年末下降0.01個百分點,保持在近年來的較優(yōu)水平。

從前瞻性指標(biāo)看,上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)出“向好”趨勢。例如,多家上市銀行的“關(guān)注類貸款”占比有所下降。此類貸款雖然屬于正常貸款,借款人目前有能力償還貸款本息,但由于存在一些影響償還的不利因素,此類貸款有劣變?yōu)椴涣假J款的可能性。正因此,關(guān)注類貸款是判斷銀行信用風(fēng)險的前瞻性指標(biāo)之一。“從先行指標(biāo)看,農(nóng)業(yè)銀行關(guān)注類貸款占比1.46%,較上年末下降0.02個百分點?!鞭r(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光說,從新發(fā)生情況看,不良貸款發(fā)生率為0.92%,同比下降0.05個百分點。

值得注意的是,上市銀行的風(fēng)險抵補能力依然較強,多家銀行的撥備覆蓋率較上年末有所上升。以撥備覆蓋率209.47%為例,這說明銀行已經(jīng)為可能產(chǎn)生的1元錢不良貸款提前準(zhǔn)備了2.09元作為抵補。截至2022年12月末,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的撥備覆蓋率分別為209.47%、302.60%、188.73%、241.53%、180.68%,較上年末分別提高3.63個百分點、2.87個百分點、1.68個百分點、1.57個百分點、14.18個百分點。

從不良貸款分布的行業(yè)看,主要集中在房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。“當(dāng)前,涉房信用業(yè)務(wù)、地方政府信用業(yè)務(wù)、大額集團客戶、高碳行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型風(fēng)險等領(lǐng)域是風(fēng)險防控的重點?!睆埿窆庹f,此外,受前期經(jīng)濟運行壓力加大等因素影響,部分中小企業(yè)客戶的經(jīng)營壓力上升,個人客戶的收入和還款能力下降,因此,需要前瞻性關(guān)注相應(yīng)的信用風(fēng)險。

“2022年,興業(yè)銀行信用卡不良率有所上升,這也是行業(yè)的共性問題,但從2023年2月起,信用卡資產(chǎn)質(zhì)量已出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)?!迸d業(yè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏說,受疫情反復(fù)、經(jīng)濟下行壓力等因素影響,居民的收入與消費能力有所下降,其償債能力也有所下滑。但需注意,今年各地都加大了經(jīng)濟發(fā)展力度,積極創(chuàng)造條件激活消費潛力,這為信用卡發(fā)展以及資產(chǎn)質(zhì)量管控創(chuàng)造了良好條件。

嚴格把好三道關(guān)

資產(chǎn)質(zhì)量既受實體經(jīng)濟走勢影響,也與銀行自身的風(fēng)險管控能力密切相關(guān)。2022年,上市銀行普遍加強了風(fēng)險管理,抓早抓小、嚴把關(guān)口。

“一是把好投向,確保資產(chǎn)選擇結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量優(yōu)良?!惫ど蹄y行副行長王景武說,在投放布局上,該行持續(xù)完善投融資的中長期規(guī)劃,做好信貸資產(chǎn)選擇。2022年,工商銀行的信貸資金主要投向了重大基礎(chǔ)設(shè)施項目、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色金融、消費信貸、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)等領(lǐng)域,客戶結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)均較為合理?!皬馁Y產(chǎn)結(jié)構(gòu)上看,公司貸款中余額占比較高的新型城鎮(zhèn)化、交通運輸、能源等基建板塊的整體不良率保持在1%以內(nèi),這對全行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定發(fā)揮了壓艙石作用。”王景武說。

二是把好過程,加強資產(chǎn)風(fēng)險的全過程防控。“在管理方面,我們不斷凝聚前、中、后臺的合力,深入實施授信審批新規(guī),加強信貸風(fēng)險的智能化管控,分區(qū)、分層精準(zhǔn)管控信貸風(fēng)險。”王景武說,2022年工商銀行的風(fēng)險貸款占比進一步下降,截至2022年12月末,關(guān)注類貸款率為1.95%,較上年末下降0.04個百分點。

三是把好處置,提升風(fēng)險資產(chǎn)的處置效能?!?022年全年清收、處置不良貸款1700多億元?!蓖蹙拔湔f,工商銀行綜合運用多種處置方式,加大不良資產(chǎn)處置力度,提升處置效率,使得整個資產(chǎn)更加潔凈。中國銀行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東表示,該行整體不良率的下降,得益于持續(xù)加大不良貸款化解力度,特別是現(xiàn)金清收的占比明顯提高,一些重大項目的化解也取得了實質(zhì)性進展,這些都為資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。

“新的一年,建設(shè)銀行將加強全面風(fēng)險管理,持續(xù)把好‘三道閘口’,即新增入口、存量管控、不良處置,像愛護自己的眼睛一樣,堅決守住一張干凈、健康的資產(chǎn)負債表?!苯ㄔO(shè)銀行行長張金良說。

從增量方面看,建設(shè)銀行將確保新增貸款的投向和質(zhì)量?!拔覀円凑铡畬嵸|(zhì)重于形式、全面穿透’的原則,把集團范圍內(nèi)、境內(nèi)外、母子公司承擔(dān)實質(zhì)性風(fēng)險的所有業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理,實行統(tǒng)一的風(fēng)險偏好和風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)?!睆埥鹆颊f,從而防止出現(xiàn)“此退彼進”“母退子進”等問題。

“從存量方面看,我們要發(fā)揮建設(shè)銀行的金融科技優(yōu)勢,持續(xù)強化風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)?!睆埥鹆颊f,提早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、處置風(fēng)險。其中,對于已經(jīng)形成的不良貸款,要進一步強化經(jīng)營思維,創(chuàng)新風(fēng)險管理理念以及化解手段;對于有前景的企業(yè),要積極支持盤活,同時進一步加大不良貸款的處置、核銷力度,加快信貸資金流轉(zhuǎn),為信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整和效益的提升提供堅實支撐。

有信心保持穩(wěn)健

接下來,如何看待上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量走勢?多家銀行相關(guān)負責(zé)人表示,有信心、有底氣繼續(xù)保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健?!翱傮w來講,我們對保持全年資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定有信心、有把握?!敝袊y行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東說。

“信心與底氣主要來自兩個方面?!蓖蹙拔浔硎?,一方面是中國經(jīng)濟企穩(wěn)向好的環(huán)境。盡管受到內(nèi)外部各種挑戰(zhàn),但中國經(jīng)濟的韌性強、潛力大、活力足,長期向好的基本面沒有變。隨著各項經(jīng)濟金融政策的效果持續(xù)顯現(xiàn),經(jīng)濟總體回升的步伐在加快,這為銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定和改善提供了十分有利的環(huán)境。

另一方面是銀行良好的風(fēng)險管理能力?!耙皇腔A(chǔ)好,二是管控實,三是手段強?!蓖蹙拔湔f,所謂“基礎(chǔ)好”,工商銀行長期保持穩(wěn)健經(jīng)營,資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)好,風(fēng)險抵補能力強,緩沖的空間和回旋的余地比較大;所謂“管控實”,工商銀行注重全面風(fēng)險管理,用系統(tǒng)思維防范化解風(fēng)險,實行“境內(nèi)境外機構(gòu)、表內(nèi)表外業(yè)務(wù)、商行投行和其他業(yè)務(wù)、線上線下、總行和下屬機構(gòu)”五個“一本賬”管理,全方位加強風(fēng)險管控;所謂“手段強”,工商銀行發(fā)揮科技和專業(yè)優(yōu)勢,加強風(fēng)險監(jiān)控的智能化、數(shù)字化升級,不斷提升風(fēng)險管理水平。

“預(yù)計2023年農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量將保持基本穩(wěn)定。”張旭光說,從外部環(huán)境看,宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)向好,經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量、平衡、安全和可持續(xù)性更強,這為銀行穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量提供了良好的外部環(huán)境。從內(nèi)部經(jīng)營管理看,農(nóng)業(yè)銀行的信用風(fēng)險管控能力不斷提升。一是持續(xù)推進信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化,信貸結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)的適配性不斷提升;二是不斷完善信貸政策制度體系;三是深化信用管理體制機制改革;四是完善信用風(fēng)險主動防控工作機制,聚焦重點領(lǐng)域,加強風(fēng)險排查,做好精準(zhǔn)化解;五是提升信用風(fēng)險的數(shù)字化管控能力。

但需注意,接下來還要重點關(guān)注房地產(chǎn)、外貿(mào)等領(lǐng)域的信用風(fēng)險?!耙吹浇?jīng)濟在實際運行中的復(fù)雜情況,要對不確定、難預(yù)料的潛在風(fēng)險因素保持高度警惕。”劉堅東說。一是房地產(chǎn)領(lǐng)域。當(dāng)前,房地產(chǎn)整體仍處在恢復(fù)過程中,由于房地產(chǎn)項目具有特殊性,它的風(fēng)險化解過程往往需要更長時間,房地產(chǎn)對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響還將持續(xù)一段時間。二是外貿(mào)領(lǐng)域。受全球需求衰退影響,今年以來,出口下行壓力有所加大,接下來要持續(xù)關(guān)注外貿(mào)領(lǐng)域的信用風(fēng)險。

“從海外的情況看,俄烏沖突將對全球的政治經(jīng)濟產(chǎn)生深遠影響,大宗商品價格大幅波動,全球經(jīng)濟金融可能出現(xiàn)下行,這將給中國銀行的海外資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定挑戰(zhàn)?!眲詵|說,接下來將綜合考慮境內(nèi)外形勢變化,堅持“業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展與風(fēng)險防控并重”,加強體制機制建設(shè),強化對重點領(lǐng)域、重點地區(qū)的督導(dǎo)力度。 (經(jīng)濟日報記者 郭子源)

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