天天觀速訊丨皓元醫(yī)藥擬發(fā)不超11.61億可轉(zhuǎn)債 2021年上市募12億

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月13日訊 今日，皓元醫(yī)藥（688131.SH）股價下跌，截至收盤報131.13元，跌幅1.06%。

2月11日，皓元醫(yī)藥發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣116,082.00萬元（含116,082.00萬元），扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：安徽皓元藥業(yè)有限公司年產(chǎn)121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設(shè)項目（二期）、高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項目（一期）、265t/a高端醫(yī)藥中間體產(chǎn)品項目、歐創(chuàng)生物新型藥物技術(shù)研發(fā)中心、補充流動資金。


(資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券和最后一年利息。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

皓元醫(yī)藥2月11日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2021]1496號文同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,860.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣64.99元，募集資金總額為人民幣1,208,814,000.00元，扣除發(fā)行費用100,619,690.14元（不含增值稅）后，實際募集資金金額為1,108,194,309.86元。該募集資金已于2021年6月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“容誠驗字[2021]200Z0026號”《驗資報告》驗證。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]3042號文同意，公司向控股股東上海安戌信息科技有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）46.4166萬股，每股發(fā)行價格為人民幣107.72元，募集資金總額為人民幣249,999,961.52元，扣除發(fā)行費用9,483,018.87元（不含增值稅）后，實際募集資金金額為40,516,942.65元。該募集資金已于2022年12月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“容誠驗字[2022]200Z0087號”《驗資報告》驗證。

皓元醫(yī)藥于2022年6月2日披露《2021年年度權(quán)益分派實施公告》顯示，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本7434.20萬股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.53元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利3940.13萬元（含稅），轉(zhuǎn)增2973.68萬股，本次轉(zhuǎn)增后總股本為1.04億股。

皓元醫(yī)藥2021年6月8日在上交所科創(chuàng)板上市，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量為1860.00萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為64.99元/股，保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為邵航、張晶。皓元醫(yī)藥本次募集資金總額為12.09億元，募集資金凈額為11.08億元。

皓元醫(yī)藥最終募集資金凈額比原計劃多4.58億元。據(jù)皓元醫(yī)藥2021年6月3日招股書顯示，公司擬募集資金6.50億元，分別用于皓元醫(yī)藥上海研發(fā)中心升級建設(shè)項目、安徽皓元生物醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項目、安徽皓元年產(chǎn)121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設(shè)項目（一期）、補充流動資金。

皓元醫(yī)藥本次上市發(fā)行費用為總額為1.01億元（相關(guān)費用均為不含稅金額），其中，保薦機構(gòu)民生證券獲得保薦與承銷費用7657.29萬元。

皓元醫(yī)藥于2022年10月28日披露了2022年第三季度報告。2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入970,166,270.34元，同比增長39.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤157,849,635.63元，同比增長9.63%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤141,953,755.91元，同比增長1.32%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-148,541,803.99元，同比下降819.69%。

2022年第三季度，公司營業(yè)收入為348,854,594.13元，同比增長44.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為41,466,989.23元，同比下降15.34%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為32,040,541.26元，同比下降31.07%。

標(biāo)簽： 擬發(fā)不超

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