【世界獨家】大行再入局 消費金融行業(yè)“頭部效應(yīng)”凸顯

來源:央廣網(wǎng)

謀劃三年多的建信消費金融有限責(zé)任公司(下稱“建信消金公司”)近期獲批籌建,這是繼中國銀行、郵儲銀行之后的第三家大行系消費金融公司。

業(yè)內(nèi)人士表示,建信消金公司獲批籌建,意味著消費金融公司設(shè)立重新開閘,對行業(yè)發(fā)展具有正面作用。未來,消費金融公司之間的競爭,將更多體現(xiàn)為綜合能力的競爭,頭部效應(yīng)也會更加明顯。

牌照重新開閘


(相關(guān)資料圖)

建行近日發(fā)布公告稱,獲批籌建建信消金公司,注冊資本為人民幣72億元,將作為建設(shè)銀行所屬一級控股子公司管理。

數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,國內(nèi)持牌消費金融公司中,注冊資本在50億元以上的僅有招聯(lián)消費金融、螞蟻消費金融和平安消費金融。如果建信消金公司以72億元注冊資本獲批開業(yè),將進(jìn)入國內(nèi)持牌消費金融公司注冊資本前三。

建行2022年中報披露,截至6月末,該行信用卡貸款9103.11億元,較上年末增加140.89億元,增幅1.57%;個人消費貸款2557.63億元,較上年末增加227.84億元,增幅9.78%,其中個人快貸余額2068.98億元。上半年,建行信用卡累計發(fā)卡量達(dá)到1.52億張,凈增發(fā)卡438萬張,累計客戶1.07億戶,凈增客戶233萬戶;上半年消費交易額1.44萬億元??梢钥闯?,建行在貸款余額、凈增發(fā)卡量、凈增客戶等方面具備同業(yè)競爭優(yōu)勢。

對于設(shè)立消費金融公司,建行表示,此次投資是本行為促進(jìn)和支持消費增長、激發(fā)居民消費潛力、增強(qiáng)消費對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用所推出的重要舉措。圍繞居民消費升級需求和新興消費業(yè)態(tài),提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),滿足多樣化、多層次的消費需求,踐行普惠金融理念,進(jìn)一步深耕消費金融領(lǐng)域,為集團(tuán)帶來新的增長空間。

事實上,2021年以來,一直未有新設(shè)消費金融公司獲批。截至2021年底,我國消費金融公司數(shù)量為30家,其中具有國有大行背景的分別是中國銀行旗下的中銀消費金融、郵儲銀行旗下的中郵消費金融。包括建行在內(nèi),目前已有三家國有大行將消費金融牌照納入囊中。

“建行可以利用其海量用戶和生態(tài),以及雄厚的資金實力等優(yōu)勢,進(jìn)一步豐富消費金融業(yè)務(wù)范圍和生態(tài)?!绷阋佳芯吭涸洪L于百程表示。

多家銀行排隊候場

銀行發(fā)力零售業(yè)務(wù),消費金融牌照是重要“敲門磚”。記者注意到,更多中小銀行正在排隊等候牌照。今年5月,蘭州銀行在2021年度業(yè)績說明會表達(dá)了申請消費金融牌照的意向;福建海峽銀行于近期通過董事會決議,計劃設(shè)立消費金融公司;湖州銀行披露的招股說明書顯示,擬申請發(fā)起設(shè)立以綠色金融為特色的消費金融公司;江陰銀行此前也發(fā)布公告稱,董事會已全票通過擬設(shè)立消費金融公司的議案。而富滇銀行、上海農(nóng)商行、蘇農(nóng)銀行、吳江銀行等多家銀行也計劃籌建消費金融公司。

“消費金融公司是專業(yè)從事消費金融業(yè)務(wù)的正規(guī)金融機(jī)構(gòu),是消費金融市場的重要參與者。對中小銀行而言,消費金融公司是一張全國性金融牌照,可以助其拓寬經(jīng)營區(qū)域限制;對大型銀行而言,消費金融公司業(yè)務(wù)更普惠,可與現(xiàn)有的信用卡、消費貸款等形成互補(bǔ)。”中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼表示。

他同時表示,從行業(yè)看,部分銀行設(shè)立的持牌消金機(jī)構(gòu),發(fā)展情況不盡如人意。若不引入市場化機(jī)制并選擇合適的業(yè)務(wù)發(fā)展模式,消金牌照可能成為銀行的“雞肋”。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博說,建信消金公司獲批籌建,會加劇消費金融行業(yè)競爭,隨著大行紛紛“下?!保M金融行業(yè)地位在提升,也預(yù)示著會越發(fā)正規(guī)化發(fā)展,對整體行業(yè)發(fā)展具有促進(jìn)作用。

頭尾差距日益拉大

目前,我國消費金融行業(yè)正駛?cè)肟燔嚨?。?jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費金融公司發(fā)展報告(2022)》顯示,截至2021年底,消費金融公司貸款余額突破7000億元,達(dá)到7106億元,同比增長44.2%;資產(chǎn)總額達(dá)到7530億元,同比增長43.5%。

從機(jī)構(gòu)營收維度看,今年上半年,消費金融公司營收普遍實現(xiàn)增長,不過行業(yè)“馬太效應(yīng)”也在加劇,頭部機(jī)構(gòu)與尾部機(jī)構(gòu)業(yè)績差距日益拉大。

中報數(shù)據(jù)顯示,招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、興業(yè)消費金融、中郵消費金融、中銀消費金融公司的營收占據(jù)“半壁江山”,分別是84.16億元、57.01億元、47.64億元、29.43億元、31.4億元。

易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮表示,未來,消費金融公司會在獲客能力、場景建設(shè)、生態(tài)打造等重點領(lǐng)域持續(xù)探索嘗試,將消費金融業(yè)務(wù)與股東銀行的零售業(yè)務(wù)充分融合,形成強(qiáng)有力的協(xié)同作用,共同提升為實體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的水平及能力。

于百程分析,消費金融公司之間的競爭,更多體現(xiàn)為綜合能力的競爭,未來頭部效應(yīng)會更加明顯。除了技術(shù)層面之外,包括資金端的多元化和成本,資產(chǎn)端的客群質(zhì)量和收益水平,風(fēng)險控制能力,合規(guī)經(jīng)營能力等,都是消費金融公司保持業(yè)績增長的重要影響因素。

標(biāo)簽: 中銀消費金融

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