天天快資訊:長鴻高科定增募不超12億獲上交所通過 甬興證券建功

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月21日訊 長鴻高科(605008.SH)昨日晚間發(fā)布公告,公司于2023年6月20日收到上交所出具的《關(guān)于寧波長鴻高分子科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》,具體意見如下:寧波長鴻高分子科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在履行相關(guān)程序并收到長鴻高科申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

長鴻高科2023年5月12日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)顯示,公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過120,000萬元(含120,000萬元),募集資金扣除發(fā)行費用后,擬投資于補充流動資金、償還銀行貸款。


(資料圖)

長鴻高科本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人陶春風(fēng)。

長鴻高科本次向特定對象發(fā)行股票采用鎖價發(fā)行,本次向特定對象發(fā)行股票價格為人民幣13.96元/股,定價基準(zhǔn)日為第二屆董事會第十八次會議決議公告日。

長鴻高科本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過85,959,885股(含85,959,885股),擬發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%,符合《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號》的相關(guān)規(guī)定。最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)、上交所和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

長鴻高科本次向特定對象發(fā)行完成后,陶春風(fēng)通過本次發(fā)行所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;上述限售期滿后,將按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

長鴻高科本次向特定對象發(fā)行股份的發(fā)行對象陶春風(fēng)在本次發(fā)行前系公司實際控制人,構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定,本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。公司董事會在對本次向特定對象發(fā)行股票議案進行表決時,關(guān)聯(lián)董事回避表決,公司獨立董事對本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見及事前認(rèn)可意見。在股東大會審議本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項時,關(guān)聯(lián)股東已對相關(guān)議案回避表決。

長鴻高科本次發(fā)行完成后,公司控股股東仍為寧波定鴻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),實際控制人仍為陶春風(fēng)。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

長鴻高科2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的保薦機構(gòu)(主承銷商)為甬興證券有限公司,保薦代表人為樊友彪、趙江寧。

長鴻高科于2020年8月21日在上交所主板上市,發(fā)行數(shù)量為4,600萬股(全部為公司公開發(fā)行新股,無老股轉(zhuǎn)讓),發(fā)行價格為10.54元/股,募集資金總額為48,484.00萬元,募集資金凈額為44,547.11萬元;公司2020年8月11日發(fā)布的招股書顯示,公司募集資金擬用于2 萬噸/年氫化苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯熱塑性彈性體(SEPS)技改項目、25 萬噸/年溶液丁苯橡膠擴能改造項目二期。

長鴻高科2020年首次公開發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為華西證券股份有限公司,保薦代表人為顏承儕、蔡銳。

長鴻高科2022年營業(yè)收入為23.72億元,同比增長36.83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.80億元,同比下降2.45%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.60萬元,同比下降19.82%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7412.18萬元,上年同期為-6135.14萬元。

長鴻高科2023年第一季度營業(yè)收入為3.75億元,同比下降53.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為7654.72萬元,同比下降11.54%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2209.99萬元,同比下降74.23%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.66億元。

長鴻高科2021年5月14日發(fā)布2020年年度權(quán)益分派實施公告,公司2020年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本458,843,153股為基數(shù),每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元(含稅),以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利114,710,788.25元(含稅),轉(zhuǎn)增183,537,261股,本次分配后總股本為642,380,414股。

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