今日熱聞!海通發(fā)展過會:今年IPO過關(guān)第27家 中信證券過7單

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月3日訊 中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2023年第11次發(fā)審委會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,福建海通發(fā)展股份有限公司(簡稱“海通發(fā)展”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第27家企業(yè)。(其中,上交所和深交所一共過會23家,北交所過會4家)。

海通發(fā)展本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為許陽、陳拓。這是中信證券今年保薦成功的第7單IPO項(xiàng)目。此前,1月3日,中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會;1月11日,中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會;1月12日,中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會;1月13日,中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會;1月17日,中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會;1月20日,中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會。

海通發(fā)展主要從事國內(nèi)沿海以及國際遠(yuǎn)洋的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)。境內(nèi)沿海運(yùn)輸方面,公司主要運(yùn)輸?shù)呢浳餅槊禾?,同時積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運(yùn)輸業(yè)務(wù);國際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面,公司運(yùn)營的航線遍布30余個國家和地區(qū)的200余個港口,為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運(yùn)輸服務(wù)。


(資料圖片)

公司的控股股東、實(shí)際控制人為曾而斌。截至招股說明書簽署日,曾而斌直接持有公司2.45億股股份,占公司股份表決權(quán)的66.0677%;通過星海貿(mào)易間接持有公司1680.00萬股股份,占公司股份表決權(quán)的4.5224%;通過平潭群航間接控制公司1988.00萬股股份,占公司股份表決權(quán)的5.3515%;王愛金為曾而斌配偶的母親,持有公司569.34萬股股份,占公司股份表決權(quán)的1.5326%,為曾而斌的一致行動人;曾而斌及其一致行動人合計控制公司2.88億股股份,占公司表決權(quán)的77.4742%。同時,曾而斌任公司董事長,能夠?qū)嶋H控制公司。因此,曾而斌為公司控股股東、實(shí)際控制人。

海通發(fā)展本次擬在上交所主板上市,本次發(fā)行不超過5000萬股,占發(fā)行后總股本比例不低于10%。海通發(fā)展擬募集資金15.50億元,分別用于超靈便型散貨船購置項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題

1、請發(fā)行人代表說明:(1)報告期主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長,尤其是2021年以后業(yè)績增長較快的原因及合理性;(2)2020年收入變動趨勢和同行業(yè)可比公司可比業(yè)務(wù)收入變動不一致的原因及合理性;(3)境內(nèi)航區(qū)程租業(yè)務(wù)航次數(shù)量逐年下降的原因及合理性,是否與營運(yùn)船舶數(shù)量及對應(yīng)業(yè)務(wù)收入相匹配;(4)2022年經(jīng)營業(yè)績情況,收入增長是否可持續(xù)。請保薦代表人說明核查依據(jù)、方法及過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、請發(fā)行人代表說明:(1)JOINT?FAITH與發(fā)行人新建立合作即成為主要客戶的原因及合理性,與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系;(2)向JOINT?FAITH期租船舶價格遠(yuǎn)高于市場行情的原因及合理性;(3)境內(nèi)貿(mào)易商平均運(yùn)價持續(xù)低于境內(nèi)程租業(yè)務(wù)均價且于2021年后差異率擴(kuò)大的原因及合理性,與同行業(yè)可比公司是否一致。請保薦代表人說明核查依據(jù)、方法及過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)毛利率先降后升的變動趨勢以及大幅高于同行業(yè)公司均值的原因及合理性,高毛利率是否可持續(xù);(2)報告期內(nèi)部分貿(mào)易商客戶外租船舶業(yè)務(wù)毛利率為負(fù)數(shù)的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、方法及過程,并發(fā)表明確核查意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

2023年IPO被否企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓海科技股份有限公司

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

標(biāo)簽: 中信證券

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