銘科精技過會:今年IPO過關(guān)第34家 華林證券過2單

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月18日訊 中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第16次發(fā)審委會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,銘科精技控股股份有限公司(以下簡稱“銘科精技”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第34家企業(yè)。

銘科精技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華林證券股份有限公司,保薦代表人為陳堅、李露。這是華林證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,1月27日,華林證券保薦的深圳市康冠科技股份有限公司過會。

銘科精技專業(yè)從事精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,擁有模具設(shè)計開發(fā)能力、模具制造技術(shù)和精密沖壓技術(shù),主要為汽車、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品及建筑消防等行業(yè)客戶提供精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件。

截至招股說明書簽署之日,夏錄榮直接持有銘科精技4951.80萬股股份,占公司發(fā)行前股本總額的46.69%;通過東莞盛榮間接持有銘科精技3.88%股份,通過東莞盛榮控制銘科精技5.80%股份,合計持有銘科精技50.57%的股份,合計控制銘科精技52.50%股份,為銘科精技的控股股東和實際控制人。

銘科精技本次擬在深交所主板上市,本次發(fā)行股票數(shù)量不超過3535萬股,不低于公司本次發(fā)行后總股本的25%,本次發(fā)行不安排原股東公開發(fā)售股份。銘科精技擬募集資金5.07億元,擬分別用于清遠(yuǎn)銘科汽車(新能源)零部件產(chǎn)業(yè)基地項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充營運資金。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題

1、報告期內(nèi),發(fā)行人汽車類金屬結(jié)構(gòu)件單價持續(xù)上升,非汽車類金屬結(jié)構(gòu)件、模具類收入變動較大,金屬結(jié)構(gòu)件毛利率高于行業(yè)均值,模具毛利率低于行業(yè)均值。請發(fā)行人代表:(1)說明是否執(zhí)行汽車行業(yè)普遍執(zhí)行的年降政策,汽車類金屬結(jié)構(gòu)件單價持續(xù)上升的原因及合理性;(2)說明汽車類模具相關(guān)收入2019年大幅下降、2020年上升的主要原因,說明2019年末收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;(3)說明發(fā)行人綜合毛利率波動較大、金屬結(jié)構(gòu)件毛利率高于行業(yè)均值、模具毛利率低于行業(yè)均值的原因及合理性;(4)說明車用模具毛利率與非車用模具毛利率、以及商品模具毛利率與生產(chǎn)模具毛利率存在差異的原因及合理性;2021年度非車用模具毛利率同比大幅下滑的主要原因;直接生產(chǎn)人員、制造費用核算部門相關(guān)人員、管理人員數(shù)量下降的原因與合理性;(5)結(jié)合邊角料銷售數(shù)量與產(chǎn)量、廢品率變動的匹配情況,以及廢鋼市場行情,說明報告期內(nèi)其他業(yè)務(wù)的真實性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人在東莞市塘廈鎮(zhèn)田心路180號的土地未能辦理土地證及房產(chǎn)證,該塊土地設(shè)有銘科精技、東莞竹盛兩家主體,營業(yè)收入占比約30%。請發(fā)行人代表說明:(1)塘廈鎮(zhèn)田心路180號土地長期未辦理不動產(chǎn)權(quán)證書的原因及合理性,補(bǔ)辦最新進(jìn)展情況,目前所處的環(huán)節(jié),是否存在實質(zhì)性障礙;(2)相關(guān)土地房產(chǎn)瑕疵是否對生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響,替代措施是否切實可行,相關(guān)信息披露是否充分、完整;(3)相關(guān)土地房產(chǎn)瑕疵是否符合資產(chǎn)完整性的要求,是否對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成重大不利影響,是否構(gòu)成本次發(fā)行實質(zhì)性障礙。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、報告期內(nèi),發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)交易,對合營企業(yè)格朗吉斯盛安、關(guān)聯(lián)方東莞竹田同時存在銷售和采購。請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)各項關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性,定價依據(jù)及其公允性,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤或成本費用的情形;(2)對合營企業(yè)格朗吉斯盛安、關(guān)聯(lián)方東莞竹田同時存在銷售和采購的原因及合理性,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易對發(fā)行人或關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送的情形;(3)報告期內(nèi)注銷或轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)方基本情況,注銷或轉(zhuǎn)讓的原因,是否存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機(jī)構(gòu)

1

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科創(chuàng)板

海通證券

2

浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司

2022/01/13

上交所主板

浙商證券

3

上海宏英智能科技股份有限公司

2022/01/13

深交所主板

中信證券

4

深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司

2022/01/13

上交所科創(chuàng)板

中金公司

5

江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司

2022/01/13

上交所科創(chuàng)板

華英證券、國信證券

6

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司

2022/01/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

國信證券

7

深圳市維海德技術(shù)股份有限公司

2022/01/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

8

青島盤古智能制造股份有限公司

2022/01/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

中鋼洛耐科技股份有限公司

2022/01/18

上交所科創(chuàng)板

中信建投

10

興通海運股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

中信證券

11

萬控智造股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

國泰君安

12

湖北東田微科技股份有限公司

2022/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

13

廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司

2022/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

14

上海美農(nóng)生物科技股份有限公司

2022/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

15

益方生物科技(上海)股份有限公司

2022/01/20

上交所科創(chuàng)板

中信證券

16

成都盛幫密封件股份有限公司

2022/01/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

17

江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司

2022/01/25

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

18

深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司

2022/01/25

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

19

上海國纜檢測股份有限公司

2022/01/25

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

20

北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

2022/01/26

上交所科創(chuàng)板

國金證券

21

湖北超卓航空科技股份有限公司

2022/01/26

上交所科創(chuàng)板

中航證券、海通證券

22

廣州鹿山新材料股份有限公司

2022/01/27

上交所主板

中信證券

23

武漢里得電力科技股份有限公司

2022/01/27

深交所主板

中原證券

24

深圳市康冠科技股份有限公司

2022/01/27

深交所主板

華林證券

25

北京中科潤宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>

2022/01/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

26

比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司

2022/01/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

中金公司

27

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2022/01/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

28

上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司

2022/01/27

上交所科創(chuàng)板

海通證券

29

吉安滿坤科技股份有限公司

2022/01/28

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

30

笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司

2022/01/28

深交所創(chuàng)業(yè)板

國信證券

31

重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司

2022/02/11

上交所主板

中信證券

32

凌云光技術(shù)股份有限公司

2022/02/16

上交所科創(chuàng)板

中金公司

33

北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司

2022/02/16

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合證券

34

銘科精技控股股份有限公司

2022/02/17

深交所主板

華林證券

暫緩審議企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

暫緩審議日期

后續(xù)進(jìn)展

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司

2022/01/26

/

南京證券

今年IPO被否企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司

2022/01/06

國信證券

標(biāo)簽: 華林證券 銘科精技

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