乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹：2023年1-2月中國占世界新能源車份額60%

來源：英為財(cái)情

乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，2023年世界新能源汽車走勢(shì)較穩(wěn)，1-2月的廣義新能源汽車銷量218萬臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到66萬臺(tái)，占比30%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車走勢(shì)仍較強(qiáng)。受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策逐步退出的影響，2023年1-2月世界新能源乘用車達(dá)到150萬臺(tái)，同比增長24%。世界新能源汽車中的商用車僅占4%，新能源乘用車為主體。2023年1-2月中國新能源乘用車占比世界新能源60%的表現(xiàn)是不錯(cuò)的。


(資料圖片僅供參考)

2023年中國新能源車出口超強(qiáng)，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

此處具體分析特意不包含商用車市場分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國份額，但容易誤導(dǎo)趨勢(shì)的分析，意義不大，因此此文第二部分開始的分析只包含乘用車。

一、世界新能源車走勢(shì)

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)。

世界新能源車的發(fā)展從混合動(dòng)力開始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源真正政策的支持主力。

中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動(dòng)力開始的補(bǔ)貼進(jìn)程，隨后客車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車成為歷史。

1、世界新能源汽車的格局

在此后我們分析時(shí)暫不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)目前比較落后，且近期沒有公交車、路權(quán)車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車成為新能源發(fā)展重點(diǎn)。從上面數(shù)據(jù)看，專用車和客車只有中國市場比較大，世界其它市場銷量微乎其微，沒有好產(chǎn)品，就靠政策，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。今年1-2月新能源乘用車銷量148萬臺(tái)，商用車銷量4.8萬臺(tái)，未來世界電動(dòng)皮卡的銷量是我們關(guān)注重點(diǎn)。

2、世界廣義新能源汽車市場構(gòu)成

2012年世界廣義新能源汽車158萬臺(tái)，到2015年僅有179萬臺(tái)，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺(tái);2017年達(dá)到317萬臺(tái);2018年突破400萬臺(tái);2020年達(dá)到515萬臺(tái);2021年全年廣義新能源車977萬臺(tái)，其中普通混合動(dòng)力達(dá)到319萬臺(tái);2022年的廣義新能源汽車銷量1411萬臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到372萬臺(tái)，占比26%;2023年1-2月的廣義新能源汽車銷量218萬臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到66萬臺(tái)，占比30%。

2018-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定?；旌蟿?dòng)力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場份額下滑1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到26%以下，2023年份額回升到30%。

2023年新能源汽車中的純電動(dòng)持續(xù)走勢(shì)較強(qiáng)，插電混動(dòng)表現(xiàn)逐步改善，氫能源持續(xù)走弱。

二、世界新能源乘用車走勢(shì)

1、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達(dá)到286萬臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車銷量達(dá)到634萬臺(tái)，增長122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)，達(dá)到1039萬臺(tái)，同比增長64%。

2023年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)，1-2月達(dá)到150萬臺(tái)，同比增長24%。相對(duì)前幾年的1-2月走勢(shì)稍慢。

2、世界新能源乘用車市場走勢(shì)

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長周期。2021年-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長更強(qiáng)。

2023年世界新能源車起步較低，2月基本恢復(fù)強(qiáng)勢(shì)高增長。

2022年新能源車的銷量增速超強(qiáng)起步，1-2月保持倍增的高速增長，3-5月增速偏低，6-12月的增速是逐步改善的。

2023年1月的新能源減速趨勢(shì)超預(yù)期。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越100%增速。2023年1月起步較低，2月已經(jīng)逐步恢復(fù)，中國的新能源政策調(diào)整因素影響較大。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢(shì)

根據(jù)全國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國2022年的銷量650萬臺(tái)，大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量，中國新能源車優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國2023年1-2月的銷量88萬臺(tái)，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車優(yōu)勢(shì)明顯。

從新能源車的區(qū)域市場走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年-2022年的歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定，而中國新能源車市場2021年開始持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁。美國市場新能源車相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

2023年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。

中國新能源汽車市場從弱小中逐步快速成長的走勢(shì)規(guī)律，與傳統(tǒng)車走勢(shì)規(guī)律相對(duì)差異較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律，不僅受到消費(fèi)的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車的市場變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的到來，近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2023年已經(jīng)達(dá)到17%水平，其中中國新能源滲透率達(dá)到25%，德國達(dá)到19%，挪威達(dá)到92%，美國僅有10%，日本僅有4%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的鼓勵(lì)政策，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場走勢(shì)

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國全年保持52%，較強(qiáng)。2022年的中國占世界新能源份額達(dá)到63.2%。2023年1-2月的中國占世界份額60%。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022年年末的德國等份額暴增，2023年初補(bǔ)貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電動(dòng)占比提升，2022年達(dá)到75%，氫能源市場嚴(yán)重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。2023年插混分額提升較大，達(dá)到29%。

世界新能源車的結(jié)構(gòu)是SUV增長，轎車占比下降，MPV偏弱。總體看高端表現(xiàn)突出，這對(duì)傳統(tǒng)燃油車壓力較大。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2023

2023年的世界新能源車結(jié)構(gòu)是中國偏純電動(dòng)。歐洲主力國家市場插混較強(qiáng)，歐洲市場結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動(dòng)較強(qiáng)。

前期中國A00級(jí)電動(dòng)車較強(qiáng)，歐州國家的A0級(jí)占比較高。綜合看A0+A00級(jí)總括的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力。近期中國A0級(jí)純電動(dòng)的份額提升到中國純電動(dòng)占比的27%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的A0級(jí)電動(dòng)車與中國占比特征逐步接近。

中國純電動(dòng)A級(jí)車占比提升到23%，低于挪威、瑞典、英國的占比。

世界B級(jí)電動(dòng)車的占比較高，而A級(jí)的占比偏低，這也是特斯拉世界布局的特色效果。

四、世界新能源乘用車競爭格局

1、各車企廣義新能源車的結(jié)構(gòu)特征

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，且占據(jù)絕對(duì)主力地位。

插混是歐洲奔馳與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。大眾的純電動(dòng)的發(fā)展速度很快。

2、各廠家新能源車份額走勢(shì)

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領(lǐng)先，上汽集團(tuán)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，特斯拉保持世界純電動(dòng)領(lǐng)先。上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，前期受到疫情嚴(yán)重影響，年初走勢(shì)恢復(fù)。寶馬集團(tuán)、德國奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對(duì)激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢(shì)一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量，實(shí)現(xiàn)主力車型的超強(qiáng)量產(chǎn)。

中國新勢(shì)力的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是蔚來和理想的表現(xiàn)特別良好。

五、純電動(dòng)新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢(shì)

1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界純電動(dòng)車市場份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2021年又回升到60%的份額;2023年1-2月的份額達(dá)到59%的份額水平，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。

歐洲純電動(dòng)車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到36%，到2023年的1-2月下降到20%的水平。美國份額上升到16%。

2、車企份額走勢(shì)

從車企的純電動(dòng)份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升，從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到16%，表現(xiàn)良好。

純電動(dòng)車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2023年在28%左右的份額水平，凸顯降價(jià)帶來的市場較強(qiáng)的效果。

上汽集團(tuán)的份額從2018年的5.1%上升到2019年8.1%，隨后上升到2020年-2022年的13%左右的份額，2023年1-2月的6%的走勢(shì)稍弱。

六、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢(shì)

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到63%的水平，中國在世界插電混動(dòng)市場呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的27%的水平。

2、車企份額走勢(shì)

從車企的插電混動(dòng)份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-2月上升到世界插電混動(dòng)份額42%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動(dòng)份額大幅上升到2020年的15%，又下降到2023年的5%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2023年下降到5%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界6%的水平。

七、混合動(dòng)力車結(jié)構(gòu)市場走勢(shì)

1、普混的世界結(jié)構(gòu)

中國近兩年混動(dòng)高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動(dòng)市場，超越美國成為超強(qiáng)主力。2023年中國混動(dòng)世界份額17%，仍較強(qiáng)。

2、普混的企業(yè)份額走勢(shì)

混合動(dòng)力市場是日韓有效的控制，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng)，占據(jù)93%。其他大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過1%。長城在2022年的混動(dòng)市場份額表現(xiàn)較強(qiáng)，也是產(chǎn)品突破的機(jī)遇。

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